fbpx

Prova subito

Il nostro CRM viene studiato per adattarsi alle tue esigenze. Richiedi una versione di prova!


Demo gratis

organizzazione

tutto quello che EXA crm può fare per la gestione del cliente

Aziende & Contatti

Organizza i dati dei tuoi clienti e potenziali clienti ed ogni contatto presente nella loro azienda.

Campagne

Pianifica campagne fisiche come fiere o campagne email inviando ad un segmento di clienti e potenziali clienti mail mirate e visualizza le statistiche di ritorno.

Opportunità

Gestisci le opportunità della tua azienda, divise per stato di avanzamento, analizzando attraverso dei grafici funnel l’andamento globale.

Prodotti & Servizi

Prepara l’elenco dei prodotti e servizi che offri ai tuoi clienti, in modo da avere una base solida quando andrai a preparare i preventivi o le fatture.

Fornitori

Organizza i dati dei tuoi fornitori.

Preventivi

Prepara facilmente il preventivo da inviare al tuo cliente ed esportalo in PDF.

Fatture

Prepara facilmente la fattura da inviare al tuo cliente e genera in maniera facile e intuitiva sia la fattura XML da caricare nell’SDI sia la stampa PDF di cortesia.

gestione lavori

come organizzare il lavoro ed i progetti

Contratti di servizio

Organizza tutti i contratti attivi con i tuoi clienti.

Progetti e task di progetto

Gestisci al meglio i progetti aperti e dividili per micro task in modo da avere pieno controllo dell’andamento dei lavori e la percentuale di completamento, impostando le priorità che devono essere seguite dal team della tua impresa.

Assistenza Clienti (ticket)

Che siano ticket interni o ticket aperti dai tuoi clienti, attraverso questo modulo potrai tener traccia di ogni azione intrapresa per la sua chiusura e tornare in un secondo momento a prendere visione dei commenti inseriti se la richiesta dovesse ripresentarsi.

Calendario & Attività

Organizza le attività della tua azienda in un calendario centralizzato con la possibilità di condividere le attività con altri elementi del tuo team.

Gestione posta elettronica

Leggi la mail direttamente nel CRM e attraverso degli automatismi fai in modo che se una mail ha determinate caratteristiche si colleghi direttamente ad un entità del CRM.

Tieni traccia di tutto il lavoro

Assistente vocale

Assistente vocale

Sara AI è sempre a disposizione per migliorare la tua esperienza con EXA CRM aiutandoti in ogni momento a trovare quello che cerchi, ricevere indicazioni stradali, effettuare delle statistiche e molto altro tutto questo sui dati presenti nel tuo CRM. Inoltre Sara AI è interamente connessa allo strato API per questo motivo possiamo implementare per te nuovi algoritmi dedicati in funzione delle tue esigenze in modo che possano essere eseguiti da Sara AI con un semplice comando vocale.


Scopri di più

Moduli

Attualmente in EXA CRM sono presenti 34 moduli attivi che coprono tutto il processo dal pre vendita al post vendita. Oltre a questi moduli possiamo, dopo un attenta analisi, implementare moduli dedicati per la tua impresa e relazionarli con i moduli esistenti in modo da coprire nel dettaglio tutti i processi aziendali.

Automatismi

EXA CRM in autonomia può eseguire compiti in base a determinate condizioni ad esempio inviare email, generare e/o modificare entità, contattare applicativi esterni e molto altro.

Reportistica

Come sai i dati sono una delle cose più importanti per la tua impresa ma soprattuto è importante sapere utilizzare i dati che si hanno, EXA CRM ti da la possibilità di creare dei report personalizzati incrociando i dati al suo interno ed esponendo il risultato in grafici che possono essere visualizzati direttamente nel cruscotto in modo da poter avere una visione di insieme dell’andamento della tua realtà ogni volta che accedi.

Sicurezza

EXA CRM ti permette di gestire capillarmente il livello di accesso ai dati presenti al suo interno applicando ad ogni utente un ruolo specifico rispetto alla gerarchia aziendale configurando questi ruoli attraverso dei profili in modo da decidere che azioni possono intraprendere i vari utenti e a quali dati possono avere accesso.