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Preventivo

Modelli di distribuzione

Cloud
Consigliato fino a 25 utenti
Server dedicato
Consigliato sopra i 25 utenti
On-Premises
Acquisto della licenza
Essential
€ 20 utente/mese
fatturazione semestrale
Professional
€ 35 utente/mese
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Configurazione iniziale e formazione
contattaci per avere un'offerta relativa alla configurazione iniziale e formazione
Personalizzazioni e integrazioni
partendo da un attenta analisi possiamo personalizzare exa crm per potersi adattare ai tuoi processi aziendali
Gestione clienti, contatti, lead e fornitori
organizza e centralizza le informazioni dei tuoi clienti, potenziali clienti e fornitori
Monitoraggio opportunità di vendita
monitora le opportunità di vendita, il funnel e il relativo stadio
Gestione listini prodotti e servizi
compila i listini prodotti e servizi
Generazione preventivi e relativa stampa
genera il preventivo ed esportalo in formato PDF
Ordini di vendita e ordini di acquisto
prepara gli ordini di vendita e di acquisto relativi a tuoi prodotti o servizi
Inserimento e gestione contratti di servizio
tieni in ordine i contratti di servizio stipulati con i tuoi clienti e fornitori
Progetti e fasi di lavorazione
gestisci i tuoi progetti, le relative task e lo stato avanzamento
Inserimento e gestione ticket clienti
gestisci i ticket, commenti e lo stato avanzamento
Pianificazione eventi e attività di calendario
pianifica appuntamenti, riunioni, call e molto altro nel calendario
Archivio e anteprima documenti e immagini
conserva i documenti e collegali alle entità presenti in exa
Definizione livelli di accesso utente
gestisci capillarmente il livello di accesso degli utenti con la configurazione dei ruoli e profili utente
Automatizzazione processi e compiti
motore per effettuare auonomomamente azioni in base a determinati criteri
Webmail integrata e invio email
leggi le tue email direttamente nella webmail integrata
Scansione automatica caselle email
il crm può leggere la tua casella email per generare in autonomia ticket di assistenza o altro
Reportistica e analisi dati
genera in autonomia report grafici o esporta report in formato excel
Emissione fattura in formato elettronico
genera il file XML della fattura per caricarlo sul SDI che preferisci
Autenticazione a più fattori (MFA)
migliora la sicurezza con un codice di accesso in app
Integrazione Mailchimp
genera e invia campagne email direttamente da exa
Mappa anagrafiche clienti con filtri
geolocalizzazione automatica e visualizzazione categorizzata clienti su google maps
Assistente vocale Sara
chiedi a Sara di effettuare operazioni per te
Integrazione Fatture In Cloud
permette di generare la fattura e tenere monitorato lo stato avanzamento
Integrazione Google Calendar
generazione bidirezionale eventi di calendario
Integrazione Google Contatti
generazione automatica contatti da exa alla rubrica google
Integrazione Zapier
permette di connettere exa a oltre 5.000 apps
Integrazione Nethvoice
centralino telefonico inbound-outbound
Integrazione WhatsApp Business Platform
chatta con i tuoi cliente direttamente da exa, assegna le conversazioni su base utente, genera opportunità o altro partendo dalla conversazione
Strato API REST
reso disponibile con almeno 1 utente professional permette di connettere exa crm a qualsiasi applicazione esterna